Borsa İstanbul tarihinin en büyük halka arzı bu hafta gerçekleşecek

Investing.com – Borsa İstanbul tarihinin en büyük halka arzı TAB Gıda’nın talep toplama tarihleri muhakkak oldu.

Vera Konsept GYO’nun talep toplama süreci de bu hafta gerçekleşecek.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamalarda TAB Besin ve Vera Konsept GYO’nun hisselerinin satış tarihleri 18-19-20 Ekim olarak belirlendi. 

TAB Besin San. ve Tic. A.Ş.

18-20 Ekim 2023 tarihleri ortasında 3 gün boyunca talep toplanacak olan TAB Besin halka arzında hisseler 130 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Toplamda 52.500.000 TL nominal pahalı hisselerin satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak.

Şirket, böylelikle halka arz büyüklüğüyle bir rekora imza atmış olacak. Satılacak olan hisseler ferdi yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak. Yapılan açıklamada hisselerin tahsisat oranları şu formda belirlendi: 

• Yurt içi kişisel yatırımcı: 40.950.000 lot (%78)
• Grup çalışanları: 1.050.000 lot (%2)
• Yurt içi kurumsal yatırımcı: 10.500.000 lot (%20)

Yurt içi ferdi yatırımcılara ayrılan tahsisat ölçüsüne nazaran dağıtılması olası hisse ölçüleri şu halde:

• 2 milyon iştirakçi: 20 lot (2.600 TL)
• 2,3 milyon iştirakçi: 18 lot (2.340 TL)
• 2,5 milyon iştirakçi: 16 lot (2.080 TL)
• 2,8 milyon iştirakçi: 15 lot (1.950 TL)
• 3,1 milyon iştirakçi: 13 lot (1.690 TL)
• 3,5 milyon iştirakçi: 12 lot (1.560 TL)
• 3,8 milyon iştirakçi: 11 lot (1.430 TL)
• 4,1 milyon iştirakçi: 10 lot (1.300 TL)
• 4,5 milyon iştirakçi: 9 lot (1.170 TL)

TAB Besin halka arz iştirak endeksine uygun olurken halk arzda T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak.

Portföyünde 1.500’den fazla restoran bulunduruyor

Halka arz edilecek TAB Besin, faaliyetlerini TFI TAB Besin Yatırımları çatısı altında yüklü olarak Türkiye olmak üzere, Makedonya, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs’ta 1.500’ün üstünde restoranıyla yürütüyor. 

Grubun TFI TAB Besin Yatırımları çatısı altında Çin’de de 1500’ün üstünde restoran yatırımı bulunuyor. TAB Gıda’nın marka portföyünde Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro ve Subway olmak üzere beş küresel marka, Usta Dönerci ve Usta Pideci olmak üzere iki ulusal marka bulunuyor. Euromonitor 2022 verisine nazaran TAB Besin %26’lık besin hizmet hissesi ile önder pozisyonda bulunuyor.

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş.

Vera Konsept halka arzı da 18-20 Ekim tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek olup halka arzda 55 milyon TL nominal pahalı hisseler 15,78 TL’den satışa sunulacak. Böylelikle şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 867 milyon TL olacak.

Halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere hisse tahsisatı şu biçimde yapılacak:

• Yurt içi ferdî yatırımcı: 38.500.000 lot (%70)
• Yurt içi kurumsal yatırımcı: 11.000.000 lot (%20)
• Yurt dışı kurumsal yatırımcı : 5.500.000 lot (%10)

Satılacak hisseler kişisel yatırımcıya eşit dağıtılacak. Ferdî yatırımcıya tahsis edilen hisselerin mümkün iştirakçi sayısına nazaran dağıtım ölçüleri şöyle olacak: 

• 2 milyon iştirakçi: 19 lot (300 TL)
• 2,3 milyon iştirakçi: 17 lot (268 TL)
• 2,5 milyon iştirakçi: 15 lot (237 TL)
• 2,8 milyon iştirakçi: 14 lot (221 TL)
• 3,1 milyon iştirakçi: 12 lot (189 TL)
• 3,5 milyon iştirakçi: 11 lot (174 TL)
• 3,8 milyon iştirakçi: 10 lot (158 TL)
• 4,1 milyon iştirakçi: 9 lot (142 TL)

Vera Konsept hisseleri da iştirak endeksine uygun olup bu halka arzda da T1-T2 bakiyeleri kullanılamayacak.