Jackson Hole sempozyumu, bilançolar, TCMB kararı öncesi: Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – Hisse senedi vadeli süreçleri yeşile dönerek Wall Street’te kaybedilen bir haftanın akabinde pay senetleri için toparlanmaya işaret ediyor. Görüntü konferans kümesi Zoom, Pazartesi günü son üç aylık karlarını açıklarken yarı iletken devi Nvidia da Çarşamba günü sonuçlarını açıklayacak. Başka yandan Çin, yeni bir kredi faiz indirimine gitti lakin siyaset yapıcılar hâlâ, ülkenin tekleyen ekonomik toparlanmasını desteklemek için daha fazlasını yapmaları tarafında beklentilerle karşı karşıya. Yurt içinde Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesinde piyasalar haftaya sakin başladı.

1. Vadeli süreçler yükselişe işaret ediyor

Wall Street’teki ana endeksler, tahvil getirilerinin yükseldiği ve Çin’in salgın sonrası toparlanmasına ait tasaların derinleştiği kayıp dolu bir haftayı geride bırakırken pay senedi vadeli süreçleri yükseldi.

Dow %0,3, S&P 500 %0,4 ve Nasdaq 100 %0,6 yükseldi.

Cuma günkü karışık seansın akabinde gösterge S&P 500, teknoloji yüklü Nasdaq Composite ve 30 paylı Dow Jones Industrial Average haftalık düşüşler kaydetti.

Kısmen Fed’in, uzun müddettir devam eden mali sıkılaştırma kampanyasından yakında geri adım atmaya başlayacağına dair umutlar azaldığı için tahvil getirilerinde artış yaşanması ile pay senetleri baskı altında kaldı. Zira getiriler yükseldikçe fiyatlar ekseriyetle düşer.

ABD’de yeni süreç haftası başlarken yatırımcılar, Cuma günü Fed Lideri Jerome Powell’ın Jackson Hole’deki yıllık sempozyumda yapacağı yorumları bekliyor olacak.

Bu ortada zayıf ekonomik datalar, Çin’in acımasız COVID-19 kurallarından büsbütün kurtulmasının ne kadar süreceğine dair kaygıları artırdı. Pekin’in, dünyanın en büyük ikinci iktisadında talebi canlandırmak için daha fazla teşvik vermesi istikametindeki davetler ağırlaşırken yetkililer, yuanı daha da düşürmemek için temkinli davranmaya devam ediyor.

2. Zoom, yapay zeka planlarına odaklanan bir rapor yayımlayacak

Video konferans hizmeti Zoom (ZM), bugün zilden sonra son üç aylık sonuçlarını açıklayacak ve yeni bir kurumsal getiri haftasını başlatacak.

Bir vakitler uzaktan çalışmayla pandemi periyodunun güç merkezlerinden biri olan Zoom, Microsoft (MSFT) ve Google (GOOGL) üzere büyük oyuncular tarafından desteklenen emsal eserlerin artan rekabetinin yanı sıra çalışanların ofislere geri dönmesi nedeniyle darbe aldı. Gelir artışı yavaşlarken şirket, işçi sayısını yaklaşık altıda bir azalttı.

Zoom, işletmeye çekidüzen vermek için yapay zekayı kullanma planlarının ana çizgilerini belirledi. İcra Heyeti Lideri Eric Yuan, geçtiğimiz günlerde California merkezli kümenin yapay zekayı neredeyse tüm özelliklerine katmayı hedeflediğini söyledi ve yeni gelişen teknolojinin “çok sayıda para kazanma fırsatı” olduğunu savundu.

Yatırımcılar şu ana kadar ikna olmuş görünmüyor: Zoom payları son altı ayda bedelinin %8’inden fazlasını kaybetti.

Yapay zeka etrafındaki heyecan, bilhassa çip üreticisi Nvidia (NVDA) ve Çinli teknoloji devi Baidu’nun (BIDU) sonuçlarıyla bu hafta büyük olasılıkla merkezde yer almaya devam edecek.

3. Güçlü siber güvenlik talebi, Palo Alto Networks’ü destekliyor

Palo Alto Networks (PANW) payları, siber güvenlik kümesinin yıllık faturalar için beklenenden daha yeterli bir varsayım açıklamasının akabinde piyasa öncesi ABD ticaretinde %12’nin üzerinde yükseldi.

Firma, Bloomberg’in 10,77 milyar dolarlık konsensüs varsayımlarını aşarak 2024 mali periyodunda 10,9 ila 11 milyar dolar fatura bildireceğini öngördüğünü söyledi.

İyimser görünüm, Palo Alto’nun rakipleri Zscaler (ZS) ve Fortinet (FTNT) paylarını de yükseltmeye yetti.

Siber güvenlik tahlillerine yönelik bu tek durak mağazalar, geçtiğimiz yıl yaşanan bilgisayar korsanlığı ve öbür dijital hataların akabinde hem işletmelerden hem de hükümetlerden gelen talepte bir artış gördü. Bir siber tehdit istihbarat sağlayıcısı olan Check Point Research’e nazaran haftalık ortalama global siber taarruzlar, 2023’ün ikinci çeyreğinde son iki yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

4. Çin, beklenmedik biçimde ufak bir faiz indirimi açıkladı

Çin, Pekin’in daha derin siyaset indirimleri açıklayacağı istikametindeki beklentileri büyük ölçüde şaşırtan bir hareketle, bir kredi faizini düşürürken başkasını sabit tuttu.

Çin Halk Bankası (PBoC), banka kredileri için kıymetli bir referans olan bir yıllık kredi faiz oranını %3,55’ten %3,45’e düşürdü. Mortgage oranlarını belirlemek için kullanılan beş yıllık oran ise değişmeyerek %4,20’de bırakıldı. Analistler her bir oran için 15 baz puanlık bir indirim öngörüyordu.

Ülkedeki yetkililer, salgın sonrası dinginleşen büyümeyi yine canlandırmak ve sıkıntı durumdaki emlak dalını desteklemek için yeni teşvik tedbirleri alma konusunda artan bir baskı altında. Lakin lokal para ünitesindeki zayıflama ve potansiyel sermaye kaçışına ait tasalar, siyaset yapıcıların yapabileceği değişikliklerin boyutuna sınırlama getirdi.

PBOC’nin açıklamasının akabinde renminbi düştü.

5. Ham petrol yükseliyor

Petrol fiyatları, geçen haftaki satışların akabinde kısmen Çin’in faiz indirimi ve Ağustos ayında bir küme üst seviye üreticiden daha düşük üretim beklentileriyle toparlanarak yükseldi.

ABD’nin daha yüksek faiz oranları ve Çin’in yavaşlayan ekonomik toparlanmasının, petrol talebini vuracağı telaşlarıyla ham petrol piyasası, yedi haftalık uzun bir kar serisini sona erdirerek bir evvelki hafta düştü.

Ancak Suudi Arabistan ve Rusya’nın bu yılki üretim kesintilerinin akabinde arzın daralacağı beklentisi, fiyatların desteklenmesine yardımcı oldu.

WTI %0,5 artışla 81,06 dolardan süreç görürken Brent %0,5 artışla 85,22 dolara tırmandı.

6. Borsa İstanbul ve dolar/TL, yeni haftaya sakin başladı; Perşembe günkü TCMB kararı bekleniyor

Dolar/TL paritesinde sonlu fiyat hareketleri sürüyor.

Geçen hafta TCMB tarafından yayımlanan piyasa iştirakçileri anketine nazaran enflasyon beklentisi aylık bazda %3,10’dan %5,54’e, yıllık bazda %33,21’den %42,01’e revize edilirken GSYİH beklentisi %3,7 ile değişmedi.

Yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,82 olurken 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 31,42’den 34,58’e yükseldi. Citi ise USD/TRY‘nin 27,1636’dan 32’ye yükseleceğini düşünüyor.

Gözler, TCMB’nin Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında.

BIST 100 endeksine gelince haftaya %0,89 oranında düşüşle 7.446,35 puandan başladı.

Endeks, son süreç günü %3,23 düşüşle haftayı 7.513 puandan kapattıktan sonra haftalık bazda %2,61 oranında gerilemiş, böylelikle 8 hafta süren yükseliş serisini sonlandırmış oldu.

BIST 100 endeksine dahil paylar arasında YYLGD, ALARK, DOHOL, KCAER ve ULKER, güne %3’ün üzerinde paha artışıyla en çok yükselen paylar olarak başladı.

Açılışta en çok gerileyen 5 BIST 100 payı ise OTKAR, GARAN, AKBNK, ISCTR ve ISMEN oldu.

BIST 100 endeksi %2,08 artışla 7.670,92 puanda süreç görürken dolar/TL %0,20 yükselişle 27,1640’tan alıcı buldu.