Faiz siyasetiyle ilgili umutlar, Elliot’un amacındaki Salesforce, petrol fiyatları – Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – Fed’in bir sonraki toplantısında küçük faiz artışlarına geri döneceği beklentilerinin artmasıyla, dolar son dokuz ayın en düşük düzeyine geriledi. Hedge fonu Elliott, Salesforce’da büyük bir pay sahibi oldu ve mevcut idareyle çalışmak istediğini söylüyor. Rakip hedge fonu Citadel, geçen yıl rekor seviyede kâr elde etti. Synchrony, çıkar artışının akabinde piyasa öncesinde yükseldi lakin çıkar takviminin kalanı epeyce zayıf. Almanya, öbür ülkelerin, Leopard 2 ana muharebe tankını Ukrayna’ya yardım olarak teslim etmesine müsaade vermeye istekli olduğunun sinyalini verdi lakin bunu kendisi yapmaya hala hazır değil. Ham petrol ise spekülatif ivmenin artması ve Rusya’nın dizel ihracatına yönelik yeni yaptırımların yaklaşmasıyla, haftaya sağlam bir başlangıç yaptı.

İşte 23 Ocak Pazartesi günü finans piyasalarında bilmeniz gerekenler:

1. Dolar, faiz makasının daralmaya başlamasıyla, dokuz ayın en düşük düzeyini gördü

Dolar, Fed’in önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz oranlarını sırf 0,25 puan artıracağı tarafındaki piyasa beklentileriyle, dokuz ayın en düşük düzeyine geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) hâlâ 50 baz puanlık en az bir faiz artırımı daha olacağı sinyali verirken euro ile dolar ortasındaki faiz oranı makası, önümüzdeki altı ay içinde daralacak. ECB’nin siyaset belirleme kurulu de önümüzdeki hafta toplanacak.

euro, Deutsche Bundesbank’ın Alman iktisadının dördüncü çeyrekte muhtemelen sakinleştiğini söylemesinin akabinde geri çekilmeden evvel 1,0927 dolara kadar yükseldi. Yunanistan Merkez Bankası Lideri Yannis Stournaras’ın “daha kademeli” faiz artışları davetinde bulunduğu açıklamaları da euro’nun çıkarlarını sınırladı.

2. Citadel tarih yazarken Elliot, Salesforce’u hedefliyor

Salesforce (CRM) payları, Elliott hedge fonunun yazılım sağlayıcısında kıymetli bir pay aldığını belirten raporların akabinde piyasa öncesinde %4’ün üzerinde artarak yedi haftanın en yüksek düzeyine ulaştı.

Wall Street Journal’ın, Elliott yönetici ortağı Jesse Cohen’dan aktardığına nazaran küme, “Salesforce ile yapan bir halde çalışarak onun büyüklüğündeki bir şirkete yakışan pahası elde etmeyi” dört gözle bekliyor.

Salesforce, son vakitlerde gelirlerindeki yavaşlama nedeniyle büyük maliyet kesintilerine giden bir dizi Büyük Teknoloji şirketinden biri. Pay senedi, Aralık ayındaki en düşük düzeyinden bu yana yaklaşık %20 yükseldi fakat hâlâ tepe kıymetinin yalnızca yarısında süreç görüyor.

Hafta sonu manşetlere çıkan tek hedge fonu Elliott değildi: Yeni araştırmalar, Ken Griffin’in Citadel’inin, geçen yıl 16 milyar dolar çıkarla tarihteki rastgele bir hedge fonunun en büyük kârını elde ettiğini öne sürdü.

3. Pay senetleri sakin bir açılışa hazırlanıyor; Synchrony, yarar raporunun akabinde yükseldi

ABD pay senetleri, piyasayı hareketlendirecek değerli bir bilginin olmaması ve Ay Yeni Yılı’nın Asya dışındaki süreç hacimlerini de düşürmesi nedeniyle haftaya sakin bir açılış yapmaya hazırlanıyor.

Dow Jones’da rastgele bir değişiklik olmazken S&P 500 %0,2 ve Nasdaq 100 %0,1 düşüş gösterdi.

Kazanç takvimi de nispeten zayıf; Synchrony Financial (SYF) – eski ismiyle GE Capital – %10’luk bir artışla kazanç beklentilerini aştı. Synchrony payları piyasa öncesinde %3’ün üzerinde artış gösterdi.

Petrol alanı hizmetleri şirketi Baker Hughes (BKR) piyasa öncesinde rapor sunacakken Zions (ZION) ve Brown & Brown (BRO) kapanış zilinden sonra rapor verecek.

4. Biden’ın enflasyon maddesine karşı Fransa ile dertleşen Almanya, Ukrayna’ya tank gönderilmesine yeşil ışık yaktı

Almanya bu türlü bir hamleyi engelledikten yalnızca iki gün sonra, öteki Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya askeri yardım olarak çağdaş Leopard 2 savaş tankları göndermesine mani olmayacağının sinyalini verdi.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya’nın hâlâ kendi tanklarından göndermeye hazır olmadığını söyledi fakat ekledi:

“Bize sorarsanız buna mahzur olmayız.”

Baerbock, Fransız ve Alman hükümetleri ortasında hafta sonu yapılan ve iki ülkenin, Biden idaresinin Avrupalı şirketlere karşı ayrımcılık yaptığını söyledikleri Enflasyon Azaltma Maddesi’nden tekrar şikayet etmeleriyle sonuçlanan bir toplantıda konuşuyordu.

5. Spekülatif bahisler ivmelendikçe petrol yükselişte

Piyasanın, önümüzdeki günlerde Rusya üzerinde yürürlüğe girecek olan yeni G7 yaptırımlarına odaklanmasıyla, ham petrol fiyatları haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. ABD, Avrupa ve Japonya, Kremlin’in Ukrayna’daki savaşını yürütmek için gelir akışını daha da azaltmak emeliyle, Rusya’dan dizel ithalatını yasaklamaya hazırlanıyor.

Buna ek olarak Çin’deki talebin tekrar canlanma ihtimali, geçen hafta ham petroldeki %7’lik artışın da gösterdiği üzere spekülatif alımları tekrar canlandırdı. CFTC’nin Yatırımcı Taahhütleri raporu, ham petrole yönelik spekülatif uzun vadeli ilginin, Salı günü prestijiyle dokuz haftanın en yüksek düzeyine ulaştığını gösterdi.

WTI %0,5 artışla 82,08 dolardan süreç görürken Brent, %0,6 artışla 88,17 dolardan alıcı buldu.

Yazar: Geoffrey Smith