SPK onayladı: Besin devi halka arz oluyor
Investing.com – Sermaye Piyasası Şurası (SPK), son haftalık bülteninde iki şirketin halka arzına onay verildiğini duyurdu.
SPK haftalık bülteninde açıklandığı üzere TAB Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş. hisseleri halka arz edilecek.
TAB Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TAB Besin, halka arz aracılığıyla 232.417.000 TL olan mevcut sermayesini 28.875.000 TL nominal bedelde artırarak 261.292.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıyeten mevcut ortaklardan TFI TAB Besin Yatırımları AŞ’ye ilişkin 23.625.000 TL nominal bedelli B kümesi hisselerin da satışı gerçekleşecek. TAB Besin halka arzında böylelikle toplamda 52.500.000 TL nominal pahalı hisselerin halka arzı gerçekleşecek.
Talep toplama evresinde 1 TL nominal kıymetli hisseler 130 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Satılacak olan hisseler, ferdî yatırımcı, şirket çalışanları ve Franchise çalışanlarına eşit dağıtılacak.
Dağıtılacak hisselerin tahsisat oranları şimdi belirlenmemiş olup izahnamede halka arzdan elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağı şu formda belirtildi:
- Yatırım finansmanı: %42
- Yenilenebilir güç yatırımı: %23
- Dijitalleşme ve teknoloji yatırımı: %15
- Finansal borçluluk düzeyinin azaltılması: %20
Payların tamamının satışının akabinde şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 6,8 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz büyüklüğü göz önüne alındığında TAB besin halka arzı, Borsa İstanbul tarihinin en büyük halka arzı olma unvanına sahip olacak.
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş.
Vera Konsept Gayrimenkul, halka arz ile 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini 55.000.000 TL artırarak 205.000.000 TL’ye çıkaracak. Halk arzda ortak satışı ya da ek satış bulunmazken hisseler 15,78 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Payların tamamının eşit dağıtılması beklenirken halka arz izahnamesinde elde edilecek gelirin kullanım yerleri şu formda belirtildi:
- Konsept Vera projesinin finansmanı: %15 – %25
- Otel projesi finansmanı: %35 – %45
- Geliştirilecek projelerin finansmanı ve arsa alımı: %35 – %45
- İşletme sermayesi: %0 – %5
Payların tamamının satışı durumunda Vera Konsept Gayrimenkul’ün halka arz büyüklüğü yaklaşık 867 milyon TL olacak.
