Banka bilançoları, Microsoft-Activision mutabakatı, TAB Besin halka arzı: Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – Yatırımcılar, Wall Street’in büyük bankalarının üç aylık sonuçlarını beklerken bir yandan da son enflasyon bilgilerini kıymetlendiriyor. Bu yerde ABD pay senedi vadeli süreçleri, haftanın son süreç gününe yanlışsız karışık bir seyir izledi. Yeni bir kurumsal yarar dönemi başlarken yüksek faiz oranlarının JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) ve Citigroup (C) getirilerini büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Öbür yandan İngiltere’nin rekabet düzenleyicisi, Microsoft’un (MSFT) Activision Blizzard’ı (ATVI) yine yapılandırarak satın almasını onayladı ve oyun sanayisi tarihindeki en büyük mutabakatın tamamlanmasının önünü açtı. Yurt içinde ise SPK’nin haftalık bülteninde belirttiğine nazaran TAB Besin halka arz oluyor.

1. Vadeli süreçler karışık seyirde

New York’ta pay senedi vadeli süreçleri, yatırımcıların büyük bankaların sonuçlarına hazırlanması ve beklenenden daha güçlü enflasyon bilgilerini sindirmesi nedeniyle Cuma günü karışık seyretti.

Dow %0,1 artarken S&P 500 çoğunlukla değişmedi ve Nasdaq 100 %0,1 geriledi.

Ana endeksler, Eylül ayında dünyanın en büyük iktisadında yıllık manşet enflasyonun beklenenden daha yüksek olduğunu gösteren dataların akabinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki sıçramanın tesiriyle evvelki seansı düşüşle kapattı. Bu bilgi, Fed’in inatla artan fiyatları durdurmak için yıl sonundan evvel faiz oranlarını bir kere daha yükseltmesi gerekebileceği istikametindeki kestirimleri güçlendirdi.

Orta Doğu’da devam eden şiddet olayları da piyasalarda temkinli bir havanın oluşmasına katkıda bulundu.

30 hisseden oluşan Dow Jones Industrial Average %0,5 oranında gerilerken gösterge niteliğindeki S&P 500 ve teknoloji yüklü Nasdaq Composite %0,6 oranında düştü.

2. Bankaların çıkar raporları geliyor

Şimdi dikkatler, ekseriyetle üç aylık kurumsal kar döneminin başlangıcı manasına gelen, banka bilançolarında.

Ülkenin en büyük bankası JPMorgan’ın yanı sıra Wells Fargo ve Citigroup da raporlarını paylaşacak.

Faiz oranlarındaki son artış büyük olasılıkla ilgi odağında olacak. Analistler, daha sıkı finansal şartların kredi marjlarını azaltmış olabileceği ve kredi talebinde yavaşlamaya katkıda bulunarak bilançolar üzerinde baskı oluşturabileceği telaşlarını lisana getirdi.

Bu ortada Goldman Sachs üzere büyük yatırım bankacılığı operasyonlarına sahip firmalar, mutabakat yapma konusunda izafî bir zayıflık periyoduyla karşı karşıya. Reuters tarafından aktarılan Dealogic bilgilerine nazaran global yatırım bankacılığı fiyatları, üçüncü çeyrekte geçen yılın birebir periyoduna kıyasla yaklaşık %17 oranında düştü.

ABD Hazine tahvilleri getirisinin son 16 yılın en yüksek düzeyine çıkması da bu düşüşü tetikliyor. Getiriler yükseldikçe fiyatlar tipik olarak düşer, bu da bu bankaların sahip olduğu tahvil portföylerinin bedel kaybettiği manasına gelir.

Bu durum, kelam konusu şirketlerin tahvilleri satmayı tercih etmeleri halinde gerçekleşmemiş ziyanlara yol açabilir ki bu eğilim, Mart ayındaki bölgesel bankacılık krizinde de rol oynamıştı.

2023 yılı boyunca borçlanma maliyetlerinin izlediği yol, bölüm genelinde bankaları etkiledi ve KBW banka payları endeksi, bu yıl şu ana kadar neredeyse %23 oranında bedel kaybetti.

3. Çin’de enflasyon Eylül ayında öngörülenden daha düşük

Çin’de tüketici fiyatları, Eylül ayında beklenmedik bir halde yatay seyrederek dünyanın en büyük ikinci iktisadında süregelen deflasyonist baskılara ait tasaları arttırdı.

Ulusal İstatistik Ofisi datalarına nazaran ülkenin tüketici fiyat endeksi, geçen ay yıllık bazda %0,0 olarak gerçekleşti ve Ağustos ayındaki %0,1 düzeyinden geriledi. Ekonomistler, değerli enflasyon göstergesinin hafif bir ivmeyle %0,2’ye yükseleceğini iddia ediyordu.

Eylül ayında fabrika kapısı fiyatları da bir yıl öncesine kıyasla %2,5 oranında düşerek %2,4’lük piyasa iddialarından daha süratli bir düşüş kaydetti. Lakin bu düşüş son yedi ayın en küçük düşüşü oldu.

ING analistleri yayımladıkları bir notta, faaliyetlerin istikrara kavuştuğuna dair işaretler ortaya çıkmasına karşın sayıların Çin’in COVID-19 sonrası toparlanmasında süregelen zorluklara işaret ettiğini belirtti.

4. Petrol, ABD’nin yaptırımlarının tesiriyle yükseldi

ABD’nin, G7’nin varil başına 60 dolar hududunun üzerinde fiyatlandırılan Rus petrolünü taşıyan tankerlerin sahiplerine birinci yaptırım uygulama atağının akabinde ham petrol fiyatları yükseldi ve potansiyel olarak aslında sıkı olan global arz üzerinde baskı yarattı.

Perşembe günkü resmi datalara nazaran dünyanın en büyük emtia üreticisinin üretimi, günlük 13,2 milyon varil ile yeni bir rekor kırarken bu haber, ham petrol stoklarının geçen hafta 10 milyon varilden fazla artarak son sekiz ayın en yüksek düzeyine ulaşmasını gölgede bıraktı.

ABD ham petrol %3 artışla 85,41 dolardan süreç görürken Brent %2,9 artışla 88,46 dolara tırmandı.

Brent %3,8’lik bir haftalık yarar elde etmeye hazırlanırken WTI, %2,4’lük bir artış göstermeye hazırlanıyor. Her iki kontrat da Hamas’ın İsrail’e yönelik beklenmedik saldırısının akabinde Pazartesi günü yükselmişti.

5. İngiltere’nin rekabet düzenleyicisi, Microsoft-Activision mega mutabakatını onayladı

İngiltere’nin antitröst gözlemcisi; “Call of Duty” imalcisi Activision Blizzard’ı Microsoft’un 69 milyar dolarlık bir muahede ile satın almasına yeşil ışık yakarak neredeyse iki yıl süren yasal incelemelerin akabinde oyun sanayisinin şimdiye kadarki en büyük muahedesinin yakında tamamlanabileceğine işaret etti.

Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), Activision’ın bulut yayın haklarını Fransız görüntü oyun kümesi Ubisoft Entertainment’a satmasını sağlayacak revize edilmiş bir muahedeyi onayladı.

Böylece Microsoft’un, Activision’ın kârlı oyunlarını Xbox Cloud Gaming hizmetine özel hale getirmesi engellenmiş oldu ki CMA, bu durumun kümeye süratle büyüyen bir pazarda hakimiyet sağlayabileceğini söylemişti.

Microsoft artık muahedeyi 18 Ekim’e kadar tamamlama yolunda. Daha evvel CMA’in tasalarını gidermek üzere muahedeyi tekrar yapılandırmak emeliyle satın alma sürecini tamamlama mühletini üç ay uzatmıştı.

6. Besin devi TAB besin halka arz oluyor

Sermaye Piyasası Şurası (SPK), son haftalık bülteninde TAB Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin halka arzına onay verdi.

TAB Besin, halka arz aracılığıyla 232.417.000 TL olan mevcut sermayesini 28.875.000 TL nominal pahada artırarak 261.292.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıyeten mevcut ortaklardan TFI TAB Besin Yatırımları AŞ’ye ilişkin 23.625.000 TL nominal kıymetli B kümesi hisselerin da satışı gerçekleşecek. TAB Besin halka arzında böylelikle toplamda 52.500.000 TL nominal bedelli hisselerin halka arzı gerçekleşecek.

Payların tamamının satışının akabinde şirketin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 6,8 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz büyüklüğü göz önüne alındığında TAB besin halka arzı, Borsa İstanbul tarihinin en büyük halka arzı olma unvanına sahip olacak.

Talep toplama basamağında 1 TL nominal bedelli hisseler 130 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Satılacak olan hisseler, ferdî yatırımcı, şirket çalışanları ve Franchise çalışanlarına eşit dağıtılacak.

İzahnamede halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri şöyle belirtildi:

• Yatırım finansmanı: %42
• Yenilenebilir güç yatırımı: %23
• Dijitalleşme ve teknoloji yatırımı: %15
• Finansal borçluluk düzeyinin azaltılması: %20