Fed tutanakları, ExxonMobil-Pioneer mutabakat görüşmeleri, TÜİK dataları: Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – ABD pay senedi vadeli süreçleri, Fed’in Eylül ayı toplantı tutanakları öncesinde yükseldi. Bu ortada birtakım Fed yetkilileri, ABD Hazine tahvil getirilerindeki son yükselişin akabinde merkez bankasının bu yıl daha fazla faiz artırımından kaçınmayı tercih edebileceğine dair ipuçları verdi. Başka yandan ExxonMobil’in (XOM), rakibi Pioneer’ı (PXD) yaklaşık 60 milyar dolara satın alacağını açıklayacağı bildirildi. Alman sandalet üreticisi Birkenstock, birinci halka arzını fiyatlandırıyor. Yurt içinde perakende satış hacmi ile ciro endeksi yükselirken inşaat maliyetleri de artış gösterdi.

1. Fed’in siyaset ipuçlarına odaklanan vadeli süreçler yükselişe geçti

Yatırımcıların, Fed’in son toplantı tutanaklarını beklemesi ve bu hafta merkez bankası yetkililerinin yorumlarını değerlendirmesi ile ABD pay senedi vadeli süreçleri hafif yükselişe işaret etti.

Dow ve S&P 500 %0,1 ve Nasdaq 100 %0,2 yükseldi.

Fed siyasetçilerinden gelen ve dünyanın en kıymetli merkez bankasının kısa vadede faiz oranlarını artırmaya devam etmeyi tercih edeceğine dair umutları artıran açıklamaların takviyesiyle, ana endeksler evvelki seansı yeşil renkte tamamladı.

Bazı Fed yetkilileri, ABD Hazine tahvil getirilerinin son haftalarda 16 yılın tepelerine çıkmasının, finansal şartları sıkılaştırabileceğini ve bunun da daha az faiz artışına muhtaçlık duyulabileceği manasına gelebileceğini belirtti.

Dün 30 paylı Dow Jones Industrial Average %0,4, gösterge S&P 500 %0,5 ve teknoloji yüklü Nasdaq Composite %0,6 oranında yükseldi.

2. Fed tutanakları büyük ehemmiyet taşıyor

Şimdi dikkatler, Federal Açık Piyasa Komitesinin Eylül ayı toplantı tutanaklarına çevrildi. Banka, borçlanma maliyetlerini sabit tutmayı tercih etmişti.

O periyotta bu karar, Fed’in iktisadın genelinde bir çöküşe yol açmadan fiyat artışını denetim etmek istemesi nedeniyle daha dikkatli bir halde kalibre edilmiş bir faiz oranı stratejisinin simgesi olarak görülüyordu. Yetkililer, daha evvel faiz oranlarının sıfıra yakın düzeylerden yirmi yılı aşkın bir mühletin en yüksek noktasına çıktığı agresif bir siyaset sıkılaştırma kampanyası başlatmıştı.

Daha da kıymetlisi Fed, inatçı bir formda yükselen enflasyonu denetim altına almak için bu yıl bir faiz artışının daha gerekebileceğinin sinyalini verdi ki bu da ABD tahvil getirilerinin yükselmesine katkıda bulundu. Son günlerde Fed üyelerinin tonundaki değişim göz önünde bulundurulduğunda analistler, tutanaklarda güvercin bir lisan kullanıldığı algısının büyük olasılıkla dikkat alımlı nokta olacağını söylüyor.

Piyasalar, kilit bir enflasyon göstergesi olan aylık tüketici fiyat endeksinin yayımlanacağı Perşembe günü yeni bilgileri inceleyecek.

3. ExxonMobil’in 60 milyar dolarlık Pioneer muahedesini duyurması bekleniyor

Reuters’in haberine nazaran ExxonMobil, bugün rakibi Pioneer Natural Resources ‘ı 60 milyar dolarlık bir mutabakatla satın alacağını açıklayacak ki bu muahede da bu yıl içinde gerçekleştirilen en büyük satın alma olacak.

Reuters, bahisle ilgili bilgi sahibi olan ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak Exxon’un Pioneer için pay başına 250 doların üzerinde bir teklifte bulunacağını bildirdi.

Anlaşma Exxon’un, ABD’nin önde gelen petrol kümelerinden biri olarak pozisyonunu sağlamlaştıracak ve Houston merkezli şirkete, Amerika’nın en büyük petrol alanlarından biri olan Permiyen Havzası’na daha fazla erişim ve on yıllık düşük maliyetli üretim sağlayacak.

ABD’nin kayaç petrol üretiminde on yıldır yaşanan patlamada en çok kazananlardan biri olan Pioneer, Permiyen Havzası’ndaki üçüncü büyük üretici pozisyonunda.

Reuters, Exxon’un yorum yapmayı reddettiğini ve Pioneer’ın yorum talebine şimdi cevap vermediğini söyledi.

Yapılacak rastgele bir birleşmenin, son vakitlerde yüksek profilli şirket birleşmeleri üzerindeki incelemelerini artıran ABD rekabet düzenleyicilerinin incelemesine tabi tutulması beklenen.

4. Petrol, devam eden arz kaygılarıyla yatay seyrediyor

Yatırımcıların, Orta Doğu’da şiddetin tırmanmasının akabinde potansiyel arz kesintileri ile boğuşmaya devam etmeleri nedeniyle Ppetrol fiyatları yatay çizgi etrafında dalgalandı.

Her iki gösterge ham petrol kontratının Pazartesi günü %4’ün biraz üzerinde yükselmesinin akabinde piyasa kıymetli ölçüde sakinleşti lakin Filistinli militan küme Hamas’ın, Cumartesi günü Gazze yakınlarında İsraillilere yönelik taarruzlarıyla alevlenen çatışmaların, siyasi ve ekonomik bulaşıcılığına dair kaygılar devam ediyor.

Piyasa iştirakçileri ayrıyeten sanayi kuruluşu Amerikan Petrol Enstitüsünün (API), Pazartesi günkü Columbus Günü tatilinden ötürü olağandan bir gün sonra açıklayacağı ABD haftalık petrol stok bilgilerini de takip edecek.

WTI büyük ölçüde değişmeyerek 86 dolar düzeyinde yer alırken Brent %0,1 artışla 87,75 dolara yükseldi.

5. Birkenstock birinci halka arzını (IPO) fiyatlıyor

Birkenstock, bugün New York Borsası’ndaki birinci süreç seansı öncesinde ABD’de halka arz ettiği paylarını 46 dolardan fiyatlandırdı.

Bu sayı, Birkenstock’un pay başına 44 ila 49 dolarlık fiyat aralığının ortasında yer alıyor ve Alman ayakkabıcıya, yaklaşık 9,3 milyar dolarlık tam seyreltilmiş bir değerleme sağlıyor.

Reuters’in aktardığı kaynaklara nazaran yatırımcı talebi, sayının bu bandın üst sonuna daha yakın olmasına müsaade verecek kadar güçlüydü lakin hem şirket hem de sigortacıları, piyasadaki dalgalanma nedeniyle daha muhafazakar bir yaklaşım benimsemeye karar verdi.

Modaya uygun süet sandaletleriyle tanınan Birkenstock, 32,3 milyon payın satışından yaklaşık 1,5 milyar dolar elde edecek. Elde edilen gelirin büyük bir kısmı, milyarder Bernard Arnault ve lüks mallar devi LVMH tarafından desteklenen özel sermaye kümesi L Catterton’a gidecek.

Firma, son dört hafta içinde ABD’de halka arz edilen dördüncü büyük işletme olacak. Arkası arkasına gelen halka arzlar, başlangıçta son periyotta sinek avlayan halka arz piyasasında bir toparlanma yaşanacağına dair heyecanı arttırdı lakin yeni kote edilen payların birinci elde ettiği çıkarların birçoklarını geri vermesi ile bu umutlar azaldı.

6. TÜİK iktisat dataları yayımladı: Perakende satışlar yükselirken inşaat maliyetleri de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün üç farklı iktisat raporu yayımladı.

TÜİK’in Ağustos ayına ilişkin perakende satış istatistiklerine göre sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 2023 yılı Ağustos ayında bir evvelki yılın birebir ayına göre %17,2 arttı. Lakin aylık bazda bu kalem %4,7 azaldı.

Öte yandan TÜİK’in ciro endeksi raporuna nazaran sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet kesimlerinin toplamında ciro endeksi, Ağustos ayında dikkat alımlı bir artış gösterdi. Buna nazaran 2023 yılı Ağustos ayında ciro endeksi yıllık bazda %69 artış kaydetti. Aylık bazda ise toplam ciro endeksi aylık %2,3 yükseldi.

Diğer bir data olan inşaat maliyetlerine gelince; maliyetlerde son bir yılda %66,46 artış kaydedildi. Aylık yükseliş ise %4,62 düzeyinde gerçekleşti.