Orta Doğu’daki tansiyon, petrolde sıçrama, dolar ve gram altında hareketlilik: Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – İsrail ve Hamas ortasında hafta sonu yaşanan yeni çatışmaların akabinde ABD pay senedi vadeli süreçleri düşüşe geçti. Çatışmanın jeopolitik sonuçları, petrol fiyatlarında bir sıçramaya neden olurken haftanın ilerleyen günlerinde ABD’den gelecek kıymetli enflasyon bilgileri öncesinde enflasyonist baskılara ait telaşları artırdı. Öbür yandan aktivist yatırımcı Nelson Peltz’in Walt Disney ‘de (DIS) idare konseyi koltuğu için teşebbüste bulunmayı planladığı bildirilirken Citigroup (C), Çin anakarasındaki tüketici varlık ünitesini HSBC Holdings ‘e (HSBA) satmayı kabul etti. Dolar/TL ve gram altında da hareketlilik yaşandı.

1. ABD vadeli kontratları, İsrail ve Hamas ortasındaki uyuşmazlık nedeniyle düştü

Yatırımcılar bir yandan İsrail ve Hamas ortasında ağırlaşan çatışmanın tesirini değerlendirmeye çalışırken bir yandan da bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak yeni enflasyon datalarını bekliyor. Bu ortamda da ABD pay senedi vadeli süreçleri düşüş yaşadı.

Dow %0,6, S&P 500 %0,7 ve Nasdaq 100 %0,7 kıymet kaybetti.

İslamcı küme Hamas üyelerinin, İsrail’de kimi kasabalara saldırarak yüzlerce İsrailliyi öldürmesi ve düzinelercesini kaçırmasıyla, İsrail-Filistin çatışması hafta sonu tam manasıyla savaşa dönüştü. Buna karşılık İsrail hava taarruzları Gazze’deki çok sayıda amacı vurdu ve çok sayıda can kaybına yol açtı.

Yatırımcıların, enflasyon ve yüksek faiz oranlarına ait ikili kaygıyla gayret etmesi ile piyasalar zati kırılgan bir durumdaydı. Geçtiğimiz hafta Amerika’da istihdam artışında beklenenden daha güçlü bir artış olduğunu gösteren bilgiler, bu kaygıları artırdı.

Fed yetkilileri, son tüketici fiyat rakamlarının yayımlanacağı Perşembe günü, dikkate alınması gereken daha değerli bilgilere sahip olacak. Investing.com’un Fed Faiz Görüntüleme Aracına nazaran merkez bankasının, önümüzdeki ay yapılacak siyaset toplantısında faiz oranlarını sabit tutma mümkünlüğü %76’nın biraz üzerinde.

Yaşanan tansiyonlar, önümüzdeki günlerde açıklanacak olup üç aylık kurumsal mali sonuçların geçit merasimini başlatmasıyla bilinen, bir dizi banka bilançosu öncesinde de havayı bozdu.

2. Orta Doğu’daki şiddet, ABD dolarının inançlı liman statüsünü artırdı; şekel düştü

İsrail güçleri ile Filistinli küme Hamas ortasındaki çatışmaların akabinde yatırımcıların, doların izafî güvenliği için daha riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla ABD doları tırmandı.

ABD dolar endeksi %0,4 artışla 106,49 düzeyine yükseldi. Fiyat artışındaki sakinliğe karşın sıkı iş gücü piyasası tablosunun, bu hafta içinde beklenenden daha yüksek bir enflasyon baskısının habercisi olabileceği istikametindeki beklentilerle, endeks daha da desteklendi.

Şiddet olaylarının patlak vermesinin akabinde İsrail şekeli, dolar karşısında 2016’dan bu yana en zayıf düzeyine geriledi. Bu durum İsrail Merkez Bankasının, şekeli istikrara kavuşturmak için 30 milyar dolara kadar döviz satacağını açıklamasına yol açtı.

Banka, yaptığı açıklamada, şekel kurundaki dalgalanmayı hafifletmek ve “piyasaların düzgün işlemeye devam etmesi” için likidite sağlamak emeliyle “önümüzdeki devirde piyasada faaliyet gösterme” kelamı verdi.

3. Petrol fiyatları yükseliyor

İsrail ve Hamas ortasındaki çatışmanın Orta Doğu’daki siyasi meçhullüğü derinleştirmesi ve arz kaygılarını artırmasıyla, petrol fiyatları geçen haftaki düşüşün akabinde toparlanarak yükseldi.

WTI %3 artışla 85,31 dolardan süreç görürken Brent %2,8 artışla 86,95 dolara yükseldi.

Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları, Mart ayından bu yana en sert haftalık kaybını yaşadı; Brent yaklaşık %11, WTI ise %8’in üzerinde bir düşüş kaydetti ve yüksek faiz oranlarının global büyümeyi yavaşlatacağı ve akaryakıt talebini düşüreceği kaygılarını beraberinde getirdi.

Her ne kadar İsrail de Filistin de global güç piyasasında kıymetli oyuncular olmasa da şiddet olaylarının, Orta Doğu’daki kilit ham petrol üreticilerinin jeopolitik stratejileri üzerinde müteakip tesirleri olabilir. Suudi Arabistan ve Rusya’nın, üretim kesintilerini 2023 yılı sonuna kadar uzatma kararı nedeniyle arz esasen baskı altında.

Petroldeki sıçrama, uzun müddetli bir ham petrol rallisine ait tasaları körükledi. Bu türlü bir durum da dünya genelinde merkez bankalarını, borçlanma maliyetlerini daha uzun müddet daha yüksek tutmaya zorlayabilecek enflasyonist baskıları canlandırabilir.

4. Nelson Peltz Disney idare heyetine girmek için teşebbüste bulunmayı planlıyor

Wall Street Journal’a nazaran Nelson Peltz‘in Trian Fon İdaresi’nin, Walt Disney idare konseyinde birden fazla koltuk talep etmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bireylere atıfta bulunan gazete, kümenin yaklaşık 2,5 milyar dolarlık payına sahip olan Trian’ın, bu koltuklardan birinin Peltz için ayrılmasını isteyeceğini söyledi.

WSJ, Disney’in reddetmesi halinde Trian’ın, gelecek yıl yapılacak yıllık toplantıda oylanacak muhtemel yöneticileri aday gösterebileceğini kaydetti.

Eğlence devinin payları, kapsamlı bir yine yapılandırma planının açıklanmasının akabinde Şubat ayında paylarda yaşanan kısa periyodik yükselişe karşın bu yıl şimdiye kadar %6’nın üzerinde düşüş gösterdi.

5. Citi, Çin varlık idaresi portföyünü HSBC’ye satacak

Kredi kuruluşları bugün yaptıkları açıklamada, Citigroup’un Çin anakarasındaki perakende varlık idaresi portföyünü HSBC’ye satmayı kabul ettiğini söyledi.

Çin’in 11 büyük kentinde yaklaşık 3,6 milyar dolarlık toplam mevduat ve yatırım varlıklarını kapsayacak olan sürecin 2024 yılının birinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Citi daha evvel, Asya’daki birkaç ülkede bulunan perakende operasyonlarını elden çıkarmayı planladığını duyurmuştu. ABD merkezli bankanın Endonezya’daki tüketici işlerini de bu yıl içinde elden çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Asya odaklı HSBC için bu atılım, şirketin gelirlerini artırmaya yardımcı olmak için dünyanın en büyük ikinci iktisadına yöneldiği bir periyotta Çin’deki varlığını genişletecek.

6. Dolar/TL ve gram altın haftaya hareketli başladı

Dolar endeksinde görünümün dirençli kalmaya devam etmesi, Türkiye üzere gelişmekte olan ülke para ünitelerinde iç dinamiklere ek bir olumsuzluk yaratmayı sürdürüyor.

Küresel piyasalar haftaya Orta Doğu’da savaş boyutuna yükselen tansiyonla birlikte jeopolitik riskin öne çıkmasıyla başlarken dolar/TL, üst taraflı seyrinde ivme kazanmaya başladı.

Haftaya yarım puanlık yükselişle 27,7 düzeyine çıkarak başlayan dolar/TL paritesinde, kısa vadede 27,4 düzeyi takviye olarak takip ediliyor.

Kur ayrıyeten Avrupa süreç saatlerine girildiğinde 27,7 düzeyine yanlışsız hareketine devam ederken 28 TL bölgesine yanlışsız kısa periyodik ataklar kaydetti. Son görümüne nazaran dolar/TL’de 27,8 düzeyinin en yakın direnç olarak çalıştığı görülüyor.

Euro/TL, hafta açılışında 29,3 düzeyine kadar kısmi yükseliş kaydetti.

Gram altın, haftaya %1,25’i bulan yükselişle başladı. Geçen hafta 1.627 TL’den kapanan gram altın, hafta açılışında 1.650 TL düzeyine hakikat süratli bir yükseliş kaydettikten sonra 1.647 TL düzeyi takviye olmak üzere yatay hareket etmeye başladı.