PCE dataları, bütçe çıkmazı, yurt içi iktisat dataları: Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – ABD borsaları, Wall Street’te olumlu geçen seansa karşın ayın son süreç gününe girerken Eylül ayındaki düşüşünü sürdürmeye devam ediyor. Son çeyrek de sona ererken Fed tarafından yakından takip edilen bir enflasyon göstergesi, ilgi odağında olacak. Yatırımcılar, bu hafta sonu muhtemel bir hükümet kapanması öncesinde Washington’daki gergin bütçe hengamesini izleyecek. Yurt içinde sanayi, enflasyon ve dış ticaret bilgileri açıklandı.

1. Vadeli süreçler yükselişe işaret ediyor

ABD pay senedi vadeli süreçleri, Cuma günü yükselerek bir evvelki seansta elde edilen çıkarların arttığını gösterdi lakin pay senetleri, ayı negatif bir halde bitirme yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Dow %0,5, S&P 500 %0,5 ve Nasdaq 100 %0,7 artış gösterdi.

Wall Street’teki ana endeksler, dünü yeşil renkte tamamlarken teknoloji yüklü Nasdaq Composite, %0,8’lik bir yükselişin akabinde en düzgün performansı gösterdi. Pay senetleri, ABD Hazine tahvili getirilerinin 16 yılın en yüksek düzeylerinden geri çekilmesiyle desteklendi.

Hem ayın hem de çeyreğin son süreç gününe girerken Nasdaq ve gösterge S&P 500, bu yıl şimdiye kadarki en makûs aylarını geçirme yolunda ilerliyor. 30 paylı Dow Jones Industrial Average ise %3 oranında gerileme eğiliminde.

Veri cephesinde yatırımcıların gözü, Cuma günü açıklanacak olan ve Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi ABD şahsî tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinde olacak. Son vakitlerde dikkatler, Fed’in gelecekteki faiz oranı patikasının yanı sıra petrol fiyatlarındaki artış ve Washington’da hükümetin kapanmasına neden olma tehdidiyle devam eden bütçe açmazına çevrilmiş durumda.

2. PCE bilgileri bekleniyor

Ekonomistler, Ağustos ayı ferdî tüketim harcamaları (PCE) manşet pahasının hızlanmasını bekliyor ki bu da dünyanın en büyük iktisadında fiyatlar üzerinde üst istikametli baskının devam ettiğine işaret ediyor.

Ölçümün aylık bazda Temmuz ayındaki %0,2’den %0,5’e hızlanacağı kestirim ediliyor. Yıllık bazda ise 3,3’ten %3,5’e sıçraması öngörülüyor.

Bununla birlikte besin ve güç üzere kalemleri dışarıda bırakan “çekirdek” endeksin suratının, aylık bazda değişmeyeceği veyıllık bazda %4,2’den %3,9’a gerileyeceği bekleniyor.

Fed yetkilileri, bu yıl borçlanma maliyetlerini tekrar artırıp artırmayacaklarına karar verirken muhtemelen bu ölçütü yakından takip edecek.

Merkez Bankası, geçen hafta faiz oranlarını %5,25 ila %5,50 aralığında tuttu lakin enflasyonu düşürmeye yardımcı olmak için Kasım yahut Aralık toplantılarında daha fazla sıkılaştırma gerekebileceğini belirtti. Ayrıyeten siyasetin bu yüksek düzeylerde beklenenden daha uzun bir müddet kalması gerekebileceğini de tabir etti. Bu da pay senetleri üzerinde baskı yaratan ve tahvil getirilerinin bu hafta yükselmesine neden olan bir ihtimal.

3. Senato ve Temsilciler Meclisi kapanma yaklaşırken farklı yollar izliyor

ABD Temsilciler Meclisinin Cuma günü kısa vadeli bir fon tasarısını oylaması beklenirken milletvekilleri, bu hafta sonu başlayacak olan hükümet kapanmasını önlemeye çalışıyor.

Ancak yasanın, Kongre’nin alt kanadındaki Cumhuriyetçi partinin birtakım sert üyelerinden değerli bir dayanak alması pek muhtemel görünmüyor. Çünkü bu yılın başlarında üyeler, Lider Joe Biden ile yapılan bir muahedede belirlenen harcama düzeyleri konusunda Temsilciler Meclisi Lideri Kevin McCarthy ile uyuşmazlığa düşmüştü.

Temsilciler Meclisi, hükümetin birtakım kısımlarına fon sağlayan üç yasa tasarısını dün geçirmeyi başardı fakat partizan tedbirler, muhtemelen Demokratların denetimindeki Senato’dan dayanak alamayacak. Bunlar da tek başlarına on yıl içinde dördüncü bir federal kapanmayı önlemeye yetmeyecek.

Bu ortada Senatörler, harcamaları 17 Kasım’a kadar uzatacak ve Ukrayna’ya yardım ve yurt içi afet yardımı için kararlar içeren farklı bir süreksiz tasarıyı tartışmaya açmayı kabul etti lakin bu tasarı, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler tarafından aslında reddedildi.

Wall Street, Washington’da ABD’nin borç tavanı konusunda yaşanan bir öteki çetin gayretten yalnızca aylar sonra gelen bütçe savaşını dikkatle izliyor. Ülkeye en üst düzey “Aaa” notu veren son derecelendirme kuruluşu olan Moody’s (MCO), kapanmanın bu notu tehlikeye atabileceği ikazında bulundu.

4. UAW grevinin yayılması için son tarih yaklaşıyor

United Auto Workers (Birleşik Araba Çalışanları (UAW) Sendikasının ABD’nin üç büyük araba üreticisine ilişkin fabrikalarda sürdürdüğü grevleri, bu firmalarla yürütülen görüşmelerde kayda paha bir ilerleme sağlanamaması halinde bugün büyüyebilir.

Bu hafta başında birtakım medya kuruluşlarının bildirdiğine nazaran UAW; General Motors (GM), Ford (IS:FROTO) Motor (F) yahut Jeep üreticisi Stellantis (STLA) ile bugün yürüttüğü görüşmelerde kıymetli bir ilerleme kaydedilmemesi halinde grevlerin kapsamını genişletmeyi planlıyor.

Reuters’e nazaran yeni grevler, bu şirketlerin büyük kamyonet ve SUV’larını üreten fabrikaları maksat alacak ve bu da şirketlere milyarlarca dolar gelir ve kâra mal olabilir.

Grevleri birinci olarak 15 Eylül’de başlatan UAW, fiyat artışları ve toplumsal yardım paketleri konusunda araba kümeleriyle uyuşmazlık yaşıyor. Yaklaşık 18.300 UAW üyesi (Detroit Üçlüsü olarak isimlendirilen araç üreticilerinde çalışan toplam sendika üyelerinin yaklaşık %12’si) şu anda grevde.

5. Petrol, arz sıkışıklığının ortasında haftayı yararla kapatma yolunda

Petrol fiyatları bugün dalgalı süreçlerde düştü lakin ABD’deki arz sıkışıklığı ve Çin’de Altın Hafta tatili sırasında talebin artacağı umutları nedeniyle bu haftayı %2 artışla tamamlama rotasında kaldı.

Suudi Arabistan ve Rusya’nın, üretim kesintilerini yıl sonuna kadar uzatma atılımları sayesinde fiyatlar, son çeyrekte %30 artarak 2023’teki en yüksek düzeylerine ulaştı. ABD ham petrol vadeli süreçleri için kıymetli bir teslimat noktasındaki depoların, Temmuz 2022’den bu yana en düşük düzeylerde olması da fiyatlara dayanak oldu.

Bu ortada Çin’de bir hafta sürecek Altın Hafta tatilinde güçlü seyahat faaliyetlerinin de dünyanın en büyük yakıt ithalatçısında talebi artırması bekleniyor.

Analistler ayrıyeten önümüzdeki hafta OPEC+’nın bakanlar seviyesindeki panelinde, kümenin fiili önderi Suudi Arabistan’ın istekli arz kesintilerinde mümkün bir azaltmaya gidebileceği istikametindeki haberleri pahalandırıyor.

ABD ham petrol vadeli kontratları, %0,1 düşüşle varil başına 91,64 dolardan süreç görürken Brent %0,2 düşüşle 92,91 dolara geriledi.

6. Yurt içinde sanayi, enflasyon ve dış ticaret bilgileri paylaşıldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen süreksiz dış ticaret datalarına nazaran ihracat, 2023 yılı Ağustos ayında bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %1,6 artarak 21 milyar 615 milyon dolar, ithalat %6,9 azalarak 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enflasyon cephesinde ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya nazaran H-ÜFE, 2023 yılı Ağustos ayında bir evvelki aya nazaran %5,25, bir evvelki yılın Aralık ayına nazaran %69,13, bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran %79,95 ve on iki aylık ortalamalara nazaran %80,27 artış gösterdi.

Öte yandan 2023 yılı Eylül ayında mevsim ve takvim tesirinden arındırılmış SAMEKS (PMI) Bileşik Endeksi, bir evvelki aya nazaran 1 puan artış kaydederek 51,2 puanla referans paha üzerindeki seyrini sürdürdü.

3 Ekim’de ise TÜİK, Ağustos ayına ait enflasyon datalarını açıklayacak.