ARÇELİK A.Ş.( Hisse Dışında Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren)

ARÇELİK A.Ş.( Hisse Dışında Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Tahvil İhracına Ait Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Diğer

İdare Heyeti Karar Tarihi 01.02.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Ünitesi USD
Fiyat 500.000.000
İhraç Tavanı Değer Tipi Borçlanma Aracı
Satış Tipi Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
Şura Onay Tarihi 20.07.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Tipi Özel Dal Tahvili
Vade Tarihi 25.09.2028
Vade (Gün Sayısı) 1.827
Satış Formu Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş Euroclear/Clearstream
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Meblağ 400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2023
Faiz Oranı Çeşidi Sabit
Borsada Süreç Görme Durumu Evet
Ödeme Tipi Döviz Ödemeli
ISIN Kodu XS2695038401
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi USD
Kupon Ödeme Sıklığı 6 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.03.2024
2 25.09.2024
3 25.03.2025
4 25.09.2025
5 25.03.2026
6 25.09.2026
7 25.03.2027
8 27.09.2027
9 27.03.2028
10 25.09.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Fiyatı 25.09.2028

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 28.04.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
Fitch Ratings BB- Yabancı Para Uzun Vadeli 18.09.2023 Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 13.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz yurtdışında, nominal meblağı 400 milyon ABD Doları, itfa tarihi 25 Eylül 2028 olan 5 yıl vadeli, sabit faizli ve 6 ayda bir kupon ödemeli, getirisi 8,5% ve kupon oranı 8,5% olarak belirlenen tahvil ihraç edilecektir. İhracın SPK’dan Tertip İhraç Dokümanının alınmasını takiben 25 Eylül 2023 tarihinde tamamlanması hedeflenmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196061

BIST