Hat-San Gemi ve Reeder Teknoloji’nin halka arz detayları 

Investing.com – Geçen hafta Sermaye Piyasa konseyinden halka arz onayı alan Hat-San Gemi ve Reeder Teknoloji’nin talep toplama tarihleri aşikâr oldu. 

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Tamirat Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.

Hat-San Gemi, halk arz kapsamında 14 – 15 Eylül tarihlerinde 2 gün boyunca hisse satışı gerçekleştirecek. Toplamda 44.300.000 TL nominal kıymetli hisseler 22,6 TL sabit fiyattan satışa sunulacak olup hisseler, kişisel yatırımcılara eşit dağıtılacak. 

Şirketlerin hisselerin tahsisat oranları şu biçimde:

• Bireysel yatırımcı: 31.010.000 lot (%70)
• Yurt içi kurumsal yatırımcı: 8.860.000 lot (%20)
• Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 4.430.000 lot (%10)

Bu tahsisat oranlarına nazaran ferdî yatırımcıların mümkün iştirakine nazaran dağıtılabilecek hisse ölçüsü aşağıdaki üzere:

• 1,5 milyon ferdi iştirak: 21 lot (475 TL)
• 1,7 milyon kişisel iştirak: 19 lot (429 TL)
• 2 milyon kişisel iştirak: 15 lot (339 TL)
• 2,3 milyon ferdi iştirak: 13 lot (294 TL)
• 2,5 milyon ferdi iştirak: 12 lot (271 TL)
• 2,7 milyon ferdi iştirak: 11 lot (249 TL)
• 3 milyon ferdi iştirak: 10 lot (226 TL)
• 3,3 milyon kişisel iştirak: 9 lot (203 TL)
• 3,5 milyon kişisel iştirak: 8 lot (180 TL)

Hat-San Gemi, İştirak Endeksi’ne uygun olarak şirket ortasında bulunurken şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL olacak. Halka açıklık oranı ise %20 olarak gerçekleşecek. 

Şirket, halka arz İzahnamesinde elde edilecek fonun kullanılacağı yerleri şu halde belirtti:

• Yüzer havuz inşası ve ya satın alımı: %75 – %85 
• Elektrik üretim santrali suramı, mevcut tesislerin güzelleştirilmesi ve yenilenmesi: %15 – %25

Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.

Reeder Teknoloji halka arzı 13 – 15 Eylül tarihleri ortasında 3 gün boyunca sürecek. Talep toplama evresinde toplamda 215.000.000 TL nominal pahalı değerli hisseler, 9,3 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Hisseler, kişisel yatırımcılara eşit dağıtılacak olup tahsisat oranları şu biçimde belirlendi:

• Yurt içi ferdi yatırımcı: 182.750.000 lot (%85)
• Yurt içi kurumsal yatırımcı: 32.250.000 lot (%15)

Buna nazaran ferdi yatırımcı iştirakine nazaran muhtemel hisse dağıtımı şu formda:

• 1,5 milyon ferdî iştirak: 122 lot (1135 TL)
• 1,7 milyon ferdi iştirak: 108 lot (1005 TL)
• 2 milyon ferdî iştirak: 93 lot (856 TL)
• 2,3 milyon ferdî iştirak: 80 lot (744 TL)
• 2,5 milyon ferdî iştirak: 73 lot (679 TL)
• 2,7 milyon kişisel iştirak: 68 lot (632 TL)
• 3 milyon ferdi iştirak: 61 lot (567 TL)
• 3,3 milyon ferdî iştirak: 56 lot (520 TL)
• 3,5 milyon kişisel iştirak: 52 lot (484 TL)

Halka arz izahnamesinde fon kullanım yerlerine ait şu bilgiler paylaşıldı:

• İşletme sermayesi (%50)
• Tesis makine ve aygıt yatırımları (%20)
• Cep telefonu LCD paneli üretim tesisi yatırımı (%15)
• Cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı (%5)
• Arge ve Ürge çalışmaları (%5)
• Girişim ve teknoloji yatırımları (%5)

Reeder Teknoloji halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar TL olması beklenirken şirketin halka açıklık oranı %22,63 olacak.