VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisse Dışında Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren)

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hisse Dışında Sermaye Piyasası Aracı Süreçlerine Ait Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Değişken Kuponlu Tahvil İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni İhraç tavanı fiyatı revize edilmiştir.

İdare Konseyi Karar Tarihi 25.05.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Ünitesi TRY
Fiyat 700.000.000
İhraç Tavanı Değer Tipi Borçlanma Aracı
Satış Tipi Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Heyet Onay Tarihi 20.07.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Çeşidi Özel Kesim Tahvili
Vade Tarihi 18.09.2024
Vade (Gün Sayısı) 390
Satış Hali Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Fiyat 50.000.000
Planlanan Azamî Nominal Meblağ 50.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL BEDELLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.08.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Fiyat 50.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 25.08.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Çeşidi Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri %2,5
Borsada Süreç Görme Durumu Hayır
Ödeme Tipi TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSVEST92410
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı – Dönemsel (%) Faiz Oranı – Yıllık Kolay (%) Faiz Oranı – Yıllık Bileşik (%) Ödeme Fiyatı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 24.11.2023 23.11.2023 24.11.2023 9,474 38 43,6
2 23.02.2024 22.02.2024 23.02.2024
3 24.05.2024 23.05.2024 24.05.2024
4 18.09.2024 17.09.2024 18.09.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Meblağı 18.09.2024 17.09.2024 18.09.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Düzeyde mi?
JCR-Eurasia Rating AA+ (TR) / Stabil 28.03.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş’un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
25.07.2023 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizce 700.000.000 TL (YediyüzmilyonTürkLirası) fiyatı aşmayacak formda, İhraç Belgesi’nin bildirimi ardından 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yahut tahsisli olarak, her türlü borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığımız müracaatımızın onaylandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 50.000.000 TL meblağında 390 gün vadeli, değişken kupon ödemeli tahvil ihracına ait satış süreci bugün (25.08.2023) prestijiyle tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde rastgele bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama temel kabul edilecektir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189782

BIST